由于债务谈判失败,阿根廷陷入违约

2019-08-21 11:26:15 赏坚 26

纽约证券交易所(美联社) - 旨在避免阿根廷13年来第二次违约的会谈结束时,由于这个南美国家表示无法接受与美国对冲基金债权人达成的“秃鹫”协议,因此在周三遭到严厉指责。

法院指定的调解员丹尼尔波拉克表示,这一失败引发了即将发生的违约行为,其中包括会损害阿根廷经济以及不属于争议的债券持有人。

“违约的全部后果是不可预测的,但肯定不是正面的,”波拉克说。

美国法院的裁决此前阻止阿根廷在周三午夜向其他债券持有人支付5.39亿美元的利息,这些债券持有人在2005年和2010年分别同意与该国重组计划。

阿根廷经济部长阿克塞尔·基希洛夫(Axel Kicillof)与债权人和调解人一道蔑视,并表示他的政府无法找到中间立场。

“我们不会签署危及所有阿根廷人未来的协议,”Kicillof说。 “阿根廷人可以保持冷静,因为明天将是另一天,世界将继续旋转。”

对冲基金没有立即发表评论,该基金拒绝参与债务重组,并赢得了美国法院的判决,即他们将获得债券的全部价值和利息 - 目前估计约为15亿美元。

Kicillof表示,虽然他没有提供有关该提议的详细信息,但基金拒绝了解决其索赔的妥协提议。

他表示,基金也不会同意停止法院命令,允许阿根廷在周三晚上的截止日期前支付利息,并避免南美国家的投资者和公民的经济不确定性,这个国家正在经历衰退,短缺美元和世界上最高的通货膨胀率之一。

Kicillof驳回了评级机构标准普尔(Standard&Poor's)的决定,将阿根廷的外币信用评级下调至“选择性违约”,因为错过了利息支付。

“谁相信评级机构?谁认为他们是金融体系的公正裁判?” 他说。

阿根廷总统克里斯蒂娜·费尔南德斯长期以来一直拒绝与对冲基金债权人进行谈判,他们常常称他们为“秃鹫”,因为他们选择了该国2001年1000亿美元违约记录的尸体。

由纽约亿万富翁保罗辛格的NML资本有限公司领导的顽固分子花费了十多年的时间全额支付诉讼,而非同意向阿根廷提供债务减免。 他们还派遣全球各地的律师试图迫使阿根廷支付违约债务,并能够在加纳的法院暂时扣押阿根廷海军训练舰。 癫痫发作的威胁迫使费尔南德斯停止使用她的总统专机而是乘坐私人飞机。

在2001-2002经济崩溃之后恢复阿根廷的自豪感和主权是费尔南德斯及其前任和已故丈夫内斯托尔基什内尔的核心目标。 这对夫妇将养老金制度国有化,通过补贴保持能源价格低廉,并深入挖掘财政部门,通过讲义将收入转向穷人。

阿根廷也努力重返全球信贷市场,自违约以来一直避开这些市场。 政府向国际货币基金组织偿还了债务,并于5月与巴黎俱乐部债权国商定了自2001年以来未偿还的97亿美元债务的计划。它还同意在扣押西班牙语后与Grupo Repsol达成50亿美元的和解协议。公司控股阿根廷YPF石油公司。

分析师表示,新的违约将破坏所有这些努力。

布宜诺斯艾利斯咨询公司Econometrica的Ramiro Castineira说:“这是出乎意料的;协议似乎迫在眉睫。”

“阿根廷将从遵守法院命令中受益更多,以便为Vaca Muerta获得融资,”他补充道,他指的是阿根廷拥有世界上最大的页岩油和天然气矿藏之一。

只有少数国际公司承诺帮助开发这些领域,因为许多人担心政府的干预能源政策。 政府也在努力争取投资者,因为它不能在全球信贷市场上借款。

阿根廷债券的价格已飙升至三年多以来的最高水平,原因是阿根廷可能会与抵押债权人达成协议。 阿根廷Merval股票指数在午盘交易中也上涨超过6.5%。

周三有报道称,阿根廷私人银行协会ADEBA的代表将提出购买欠对冲基金的债务,从而提振了乐观情绪。 作为回报,报道称,美国法院将允许阿根廷在周三午夜前支付利息,以避免违约。

这笔交易未能实现。

“这是一个不幸的情况,正在推动该国进入另一个违约。默认情况下,我们都知道什么时候进入一个,但目前还不清楚何时以及如何摆脱它,”拉丁美洲分析师Alberto Ramos说。高盛。

“我们刚刚为已经陷入困境的宏观经济增添了另一层风险和不确定性。这使我们走上了不可预测的经济和金融后果的道路,”拉莫斯说。 “但没有什么能永远持续下去。在某些方面,所涉及的部分将有望解决这个问题。”

___

阿根廷布宜诺斯艾利斯的美联社作家Almudena Calatrava,Ben Fox和Debora Rey以及智利圣地亚哥的Luis Andres Henao为本报告做出了贡献。